竞争形势发生了细微变化
一、核心观点
1.莉莉丝B站网易参战，SLG全面进军小游戏
5月20日，在B站Q1财报电话会上，官方透露《三国：谋定天下》即将发布小游戏版本，且数据将与App同步。次日，《率土之滨》率先推出了小游戏版本。
这并非首次出现原生SLG进军小游戏。早在年初的时候，莉莉丝《万国觉醒》便已经推出了小游戏版本。当时笔者曾推测，《万国觉醒》小游戏版本，很有可能会从小游戏用户中进一步提纯出SLG的核心用户。
尤其是点点互动《无尽冬日》、途游《三国：冰河时代》、福州蓝琥珀《指尖无双》、益世界《这城有良田》等“SLG+X”产品的培养下，已经挖掘出相当规模的深度社交用户。这些用户在未来也有可能转移到这些更强调社交与策略体验的原生SLG产品中。
在小游戏“SLG+X”如日中天的当下，进一步培养出相当的策略型、社交型玩家。并且随着越来越多“SLG+X”产品的出现，它们已经很难再满足中、重度SLG玩家的策略、社交需求。而在App端，原生SLG赛道已进入运营存量用户阶段，想要再次实现拓盘，也必然考虑到小游戏领域。
这场SLG与小游戏的“双向奔赴”，也许会吸引更多的原生SLG涌入小游戏，再一次掀起SLG抢用户大战。
2.B站、乐元素等上海厂商应战，开卷二次元
在5月版号中，完美世界《异环》获得了版号，继诗悦网络《望月》、网易《无限大》之后，在二次元GTA混战的“种子选手”中，再添一款有版号游戏。
5月21日下午，沉寂已久的《闪耀！优俊少女》突然发布公告，宣布恢复上架并重新开放下载，新内容更新也接踵而至。无独有偶，5月22日腾讯二次元射击《胜利女神：新的希望》正式上线，并在首周冲上了畅销榜Top13。这些种种现象，似乎预示着二游赛道中新一轮的大战在即。
除了短期的暑期档之战外，在未来的二游战备上，各家厂商也纷纷加速。就在不久前《异环》和《二重螺旋》也纷纷发布了新一轮测试的预告，仿佛昭示着新一轮二游大战已经拉开了序幕。而次“参战者”又多了一人，乐元素也首曝了一款英伦风大世界ARPG《白银之城》。
算上《白银之城》，目前已经曝光且较受到市场关注的二次元大世界产品大约已经有了7-8款：网易雷火《无限大》、完美世界《异环》、诗悦网络《望月》、鹰角网络《明日方舟：终末地》、蛮啾网络《蓝色星原：旅谣》等（《王者荣耀：世界》其实也可以算半个赛道竞品）。如果再算上头部大厂内一些未曝光的在研产品，未来2-3年整个赛道的“选手”数量可能要突破10款。
上一轮二次元大战，市场竞争关键点在于对标头部产品，谁能够拿出风格化产品，或是对细分题材的把握度。如今，迈入新一轮产品竞争周期，大家较量的是工业化产能、包装叙事以及玩法融合度。大家都在摸着石头过河，抢先发布的时间窗口似乎可有可无，但在产品上线之前，谁也说不准。
3.SOC从PVE卷到了PVP，腾网谁能开拓下一战场？
SOC赛道近期又迎来新一轮竞争。在腾讯《失控进化》首测之后，《七日世界》又推出了全新模式《七日世界：禁区》。对比以往的赛季剧本，此次《七日世界：禁区》在SOC的基础上，更加强调PVP竞技体验，进一步丰富玩家的生存体验。
竞核曾在《SOC进化成了‘搜打抢’赛道？七日世界刚刚摊牌了》《端游爆火十二年，腾讯想拿这款新作捅破赛道天花板》二文中对应分析过两款产品的特色。从某种程度上来看，这两款游戏的PVP玩法都是基于SOC玩法多样所实现，对比其他“技巧为王，菜是原罪”的竞技品类，此类“搜打抢”赛道则是为玩家提供了包括社交、生存等更多的竞技选择。
SOC大战虽然从去年掀起，得益于SOC海外的演变，国内SOC产品早已经跳过玩法摸索阶段，而直接加速到细分阶段。此次SOC大战的进化速度，远超我们想象。
4.网易披露全新产品Pipeline，射击产品打头阵，偏重竞技
在本周网易520发布会上，带来了不少新品的消息。其中，网易共带来了9款未上线新游的消息，分别是《命运：群星》《漫威秘法狂潮》《unVEIL the world》《头号追击》《无主星渊》《灵兽大冒险》《星绘友晴天》《遗忘之海》《万民长歌：三国》。但市场较为关注的《无限大》《山海奇旅》等产品并未在发布会上亮相。
自研产品方面，包括单机向SLG《万民长歌：三国》，以及两款轻量化产品《灵兽大冒险》（疑似帕鲁like）、《星绘友晴天》（生活模拟类），以及上周才刚刚曝光的海洋冒险RPG游戏《遗忘之海》，从产品布局来看，基本上都是押注当前的潜力赛道。
合作和发行产品方面，网易储备的阵容也比较强大。例如《命运：群星》《漫威秘法狂潮》、《unVEIL the world》《无主星渊》《头号追击》等。上述新品中，射击产品占比较多，偏向竞技品类。
从数量上看，网易游戏目前已曝光的储备产品大约在15款左右，6月也将迎来集中测试期。届时谁能在接下来一段时间内扛起给网易游戏带来品类突破和用户增量的大旗，或许能看出一些端倪。
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》持续霸榜。
腾讯系游戏《和平精英》、《金铲铲之战》、《火影忍者手游》、《三角洲行动》等产品依旧维持长青表现。《地下城与勇士：起源》在本周开启周年庆活动，并送出包括天空套、职业转职书等大量福利内容，配合一同上架的节日礼包（原五一礼包），排名重回前3。网易系《梦幻西游》长青表现依旧。
米哈游《崩坏：星穹铁道》在本周开启了3.3版本「在黎明升起时坠落」，全新的主线剧情内容，以及全新「风堇」带来的体系变化，在本周冲上了Top4。
叠纸《恋与深空》出了「以寂灭，以新生」的全新篇章，重回畅销榜Top3。库洛《鸣潮》在本周开启了一周年庆典，重回畅销榜前十。
小游戏转APP产品，点点互动《无尽冬日》，大梦龙途《向僵尸开炮》等产品在本周表现依旧稳定。
中国香港市场
中国香港市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》霸榜2天。
除此之外，大陆厂商中，点点互动《寒霜启示录》、《Kingshot》，Funfly《Last War:Survival》，叠纸《恋与深空》，库洛《鸣潮》，网易《全明星街球派对》，4399《不休旅途：绘卷世界》，江娱互动《王国之歌》，Funfly《Dark War：Survival》，在本周进入畅销榜前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》霸榜4天，米哈游《崩坏：星穹铁道》霸榜1天。
此外，Funfly《Last War:Survival》，叠纸《恋与深空》库洛《鸣潮》，三七互娱《英雄刷刷刷》，4399《不休旅途：绘卷世界》，腾讯《传说对决》，网易《全明星街球派对》、《巅峰极速》Funfly《Dark War：Survival》，点点互动《Kingshot》等产品进入榜单前十。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，Funfly《Last War:Survival》，点点互动《寒霜启示录》，米哈游《崩坏：星穹铁道》，柠檬微趣《Gossip Harbor》进入畅销榜前十。
日本市场
日本市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》，点点互动《寒霜启示录》，Funfly《Last War:Survival》，库洛《鸣潮》在本周进入畅销榜前十。
韩国市场
韩国市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》，Funfly《Last War:Survival》，米哈游《崩坏：星穹铁道》，库洛《鸣潮》，柠檬微趣《Seaside Escape》等产品在本周进入Top10。
印度市场
印度市场2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》、Funfly《Last War:Survival》、腾讯《使命召唤手游》进入畅销榜前十。
在小游戏领域中，本周有着较大的变化。其中以《无尽冬日》为代表的“SLG+X”等产品表现开始下滑。
一方面由于“SLG+X”一直是此前小游戏领域的主流，且玩法选型大部分用作“SLG+X”中“X”的前期过度玩法。在终局玩法体验同质化的赛道现状下，也让数值卡牌、养成RPG、模拟经营品类开始复苏。另一方面，《三谋》《率土》等原生SLG产品参战小游戏，也进一步挤压“SLG+X”品类的生存空间。
值得一提的是，除了常规品类外，在本周畅销榜Top10中也出现了STG品类的《雷霆战机：集结》。小游戏赛道品类桎梏开始松动，也意味着后续小游戏领域或将迎来一场较大的变化。
据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，增加了新的身影《胜利女神：新的希望》。
这也不难理解，相比于其它二次元产品采用聚焦产品差异化的宣发策略，《胜利女神：新的希望》已在海外上线。国内玩家早已知道产品的核心特色，也因此跳过了这一阶段，将主要资源集中在买量方向上。
从《胜利女神：新的希望》上线首周冲上畅销榜Top13的表现来看，这一套打法的短期效果明显。从长期来看游戏有着丰富的内容储备，但国服“千里眼”（玩家会按照角色推出进度来屯资源，进而变相减少了产品的营收）等现象，游戏的长线运营依旧充满变数。
据竞核统计，截至5月25日，2025年国家新闻出版署共计发放了654款新游版号，其中包括610款国产游戏版号、44款进口游戏版号。
在上周的五月版号中。包括刚刚在网易游戏520发布会上亮相的PVE射击游戏《命运：群星》，和备受市场期待的完美世界二次元都市开放世界游戏《异环》等重点产品获批版号。这也意味着今年射击、二次元等热门赛道的竞争将愈发激烈。
腾讯游戏方面也有一款名为《秘境刀仔》的游戏过审，但目前尚未有官方信息披露具体玩法内容。同时，值得一提的是5月下发的进口游戏版号数量达到14款，创下2025年单月进口版号数量新高，或多或少也意味着对进口游戏以及海外IP授权游戏引进的进一步支持。
从版号过审情况来看，市场的“两极分化”现象也愈发明显，头部厂商和头部产品几乎都是多端产品，即便是像《元梦之星》这样玩法相对轻量化的游戏也新增了客户端版本的申报；而其他中小厂商几乎是清一色研发小游戏，130款国产游戏中应该超七成都是小游戏产品。
可以说，中国游戏市场的竞争已经逐步划分成两个相对平行的“主战场”。
据竞核不完全统计，2025年大厂有版号游戏储备概况如上图，腾讯大约有24款，包括《怪物猎人：旅人》《王者荣耀世界》《流放之路：降临》等。
网易方面大约有9款，包括《无限大》等。此外，米哈游、莉莉丝各有1款，鹰角有2款，快手3款、灵犀互娱5款、儒意景秀5款。B站、沐瞳科技、西山居、英雄游戏、完美世界等也均有1或2款有版号的在研项目。
产品上新方面，截至5月25日，2025年大厂上线的重点新品包括腾讯《龙息神寂》、《暗区突围：无限》《美职篮全明星》等。网易方面包括水滴事业部开放世界ARPG游戏《燕云十六声》手游、奇点事业部《七日世界》等。
此外其他厂商产品包括沐瞳科技MOBA游戏《决胜巅峰》，以及中手游开放世界游戏《仙剑世界》、盛趣游戏的MMO游戏《龙之谷世界》和儒意景秀发行的SLG游戏《荒野国度》《群星纪元》。
在游戏投资领域，本周暂无新消息。
国内行业动态：
5月19日：米哈游或为新项目成立全新子公司
天眼查显示，上海米哈游原初海科技有限公司于今日成立，注册资本高达8000万人民币，法定代表人为于晨曦，经营范围涵盖了软件开发、动漫游戏开发、人工智能应用软件开发等多个领域。值得一提的是，这家新公司由母公司上海米哈游网络科技股份有限公司全资持股，或是米哈游新业务布局的一环。
5月20日：北京游戏厂商的AI UGC项目被砍
脉脉平台近日有昆仑万维员工爆料有一游戏项目被砍，从目前昆仑万维曾公布过的游戏项目和爆料中的图片比对，被砍项目或为《Club Koala》。该游戏由昆仑万维旗下游戏工作室Play for Fun自研开发，曾作为国内首款出海AI社交游戏在2023德国科隆国际游戏展亮相。《Club Koala》里融合了派对玩法，内置了一个名为Koala Editor的AI UGC平台，允许玩家设计关卡和迷你游戏并与朋友共同游玩，最大限度为玩家提供AI赋能。
5月22日：广东支持游戏产业最高一次性奖励500万
广东省委宣传部制定印发了《关于推动广东网络游戏产业高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》）。《措施》主要从原创和创新、优化营商环境、打造产业集群以及完善支撑体系四个方面进行一定政策支持。在原创精品和科技创新上，《措施》表示，将对符合要求的“文化传播力和社会影响力俱佳的优质项目”或“在游戏科技领域取得显著突破的优质项目”给予最高500万元的一次性扶持奖励。
海外行业动态：
5月19日：Steam或将登陆微软商店
爆料人Extas1s声称，Xbox已启动内部测试计划将Steam引入微软商店，Epic游戏商城也在整合计划中。根据最新内部视频披露，Steam和Epic商城将有可能登陆PC端微软商店、次世代Xbox以及掌机设备。
5月20日：顽皮狗正在开发神秘新作
近日，顽皮狗总裁Neil Druckmann在接受外媒采访时透露，工作室除了去年年底正式公布的全新科幻IP《星际：异端先知》外，还在同步开发第二款游戏。Druckmann表示：“我在其中扮演的角色更像是制作人，负责指导、观察其他团队的开发、提供反馈，并担任团队的高管。”
5月22日：《堡垒之夜》重回苹果商店
5月22日消息，《堡垒之夜》官方社交媒体账号于日前发文：“《堡垒之夜》在美国的iPhone和iPad上的App Store重新上架了。”截止发文时，《堡垒之夜》共计在App Store下架五年。而在该游戏上架后，便已登顶美国iOS免费榜。
下周（5月26日-6月1日）开测新游：
下周上线/测试的新游中，虽然数量较多，但大多数为非重点产品。重点产品以西山居《剑侠情缘·零》，以及腾讯《遮天世界》、儒意景秀《偃武》两款SLG为主。
其中《剑侠情缘·零》是西山居剑侠情缘经典续作MMO手游。游戏主打“轻度MMO”的概念，降肝减负，包括设计了AI托管系统，当玩家不在线时可离线托管游戏角色自动参加活动，玩家上线后即可收获奖励，玩MMO不再有负担。此外游戏还设计滑翔飞行、自由交易、野外捉宠等特色。
腾讯《遮天世界》则是明显的题材+玩法创新产品，游戏通过前期仙侠RPG养成、探索玩法，逐步过渡到中后期的SLG玩法之中，《偃武》则是通过即时制战斗玩法，在三国SLG中创造差异化体验。
竞核公众号
